Son dönemde ABD'de açıklanan veriler, karışık sinyaller veriyor. Bu durum, Fed'in gelecek dönemdeki hamlelerine ilişkin belirsizlikleri artırarak yatırımcıların risk iştahını düşürüyor. Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin Fed'in yol haritasına dair daha fazla ipucu verebileceğini belirtiyor. Ayrıca, Fed yetkililerinin yapacağı açıklamalar da yatırımcıların dikkatle takip ettiği unsurlar arasında.
Haftanın son işlem gününde, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin piyasalarda dalgalanmaya neden olabileceği öngörülüyor. Bu verilerin, para piyasalarındaki fiyatlamaları değiştirme potansiyeline sahip olduğu ifade ediliyor.
Yoğun veri gündemiyle başlayan haftada, para piyasalarında Fed'in Eylül ayında ilk faiz indirimini yapma olasılığı yüzde 72, Kasım ayında ise yüzde 91 olarak fiyatlanıyor. Ayrıca, Fed'in Aralık ayında ikinci bir faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 84 olarak değerlendiriliyor.
Geçen hafta, çip üreticisi Nvidia'nın hisselerinde yaşanan düşüş, şirketin dünyanın en değerli şirketleri listesinde üçüncü sıraya gerilemesine neden oldu. Nvidia'nın piyasa değeri 3,1 trilyon dolara inerken, Microsoft 3,3 trilyon dolarlık piyasa değeriyle yeniden dünyanın en değerli şirketi ünvanını aldı. Nvidia hisseleri geçen haftanın son işlem gününde yüzde 3'ün üzerinde değer kaybederken, bu durum diğer çip şirketlerinin hisselerine de yansıdı. Qualcomm, Micron Technology ve Arm Holdings gibi şirketlerin hisselerinde de düşüş görüldü.
ABD'li teknoloji devi Apple'ın hisseleri de, şirketin yapay zeka teknolojisi "Apple Intelligence"ın Avrupa Birliği (AB) mevzuatlarındaki belirsizlikler nedeniyle bu yıl AB'de kullanıma sunulmayabileceğine dair haberlerin ardından yüzde 1 değer kaybetti.
Cuma günü ABD piyasalarında "triple witching" olarak bilinen olay nedeniyle 15 Mart'tan bu yana en yüksek işlem hacmi kaydedildi. Hisse senedi opsiyonlarının, hisse senedi endeksi vadeli işlemlerinin ve hisse senedi endeksi opsiyon sözleşmelerinin aynı gün vadesinin dolması, piyasada yoğun işlem hacmine neden oldu.
Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,26 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi önceki kapanışının hemen altında seyrediyor. Altının ons fiyatı ise geçen haftanın son işlem gününde yüzde 1,7 azalışla 2.321 dolardan kapandıktan sonra şu dakikalarda yüzde 0,2 artışla 2.325 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı da yeni haftanın ilk işlem gününde önceki kapanışının hemen üzerinde 84,4 dolardan alıcı buluyor.
New York borsasında geçen haftanın son işlem gününde Nasdaq ve S&P 500 endeksleri düşüş yaşarken, Dow Jones endeksi hafif artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni haftaya karışık bir seyirle başladı.
Avrupa piyasalarında geçen hafta negatif bir seyir hakim oldu. Bu hafta Avrupa genelinde açıklanacak yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında bulunuyor. Analistler, Avrupa'da açıklanan verilerin karışık sinyaller vermeye devam ettiğini ve bölge genelinde seçim belirsizliklerinin piyasalar üzerinde etkili olduğunu belirtiyor.
Geçen hafta bölge merkez bankalarının faiz kararları farklılık gösterdi. İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini yüzde 5,25'te sabit bırakırken, İsviçre Merkez Bankası (SNB) politika faizini yüzde 1,25'e düşürdü. BoE'nin eylülde ilk kez faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 89 olarak fiyatlanırken, Aralık ayında ikinci bir faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 88 olarak değerlendiriliyor.
Asya piyasalarında ise Japonya hariç negatif bir seyir hakim. Bu hafta Japonya'da açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. Japon yeninin dolar karşısındaki düşüş eğilimi devam ederken, Japonya Merkez Bankası'nın döviz kuruna olası müdahalesi yakından takip ediliyor. Çin ve Avrupa Birliği'nin elektrikli araç ithalatına yönelik tarife müzakereleri de piyasalar tarafından izleniyor.
Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı artışla tamamlarken, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor. Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit tutmasını bekliyor. Dolar/TL kuru ise haftaya 32,8050 seviyesinden başladı.
BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyeleri direnç, 10.700 ve 10.600 puan destek konumunda değerlendiriliyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, haziran ayı finansal hizmetler güven endeksi
10.00 Türkiye, haziran ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı
11.00 Almanya, haziran ayı Ifo iş dünyası güven endeksi
17.30 ABD, haziran ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi
